공인 재무 전문가 이력서 샘플

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공인 회계사 (MULTI-CERTIFIED FINANCIAL PROFESSIONAL)

동기 부여 된 개인은 고객의 요구 사항을 듣고 실력을 발휘하고 결과를 달성하기 위해 전술적 행동 계획을 수립합니다. 고객 충성도를 더욱 높이고 수익을 높일 수있는 기회를 끊임없이 탐구합니다. 정직, 성실 및 자기 자신과 타인을위한 목표 달성을위한 진정한 열정으로 알려져 있습니다. 탁월한 대인 관계 역학은 모든 레벨, 배경 및 문화의 다른 사람들과 원활하게 연결됩니다. 상황에 관계없이 전문적이고 긍정적 인 태도를 유지하는 것에 대한 존경심. 핵심 역량은 다음과 같습니다 :

· 재무 관리 고문 (FMA) · 전문 재무 계획 (PFP)
· 네트워킹 및 탐사 · 영업 / 계정 개발
· 목표 설정 및 달성 · 예산 편성 및 예측
· 영업 프레젠테이션 · 협상 및 커뮤니케이션
· 관계 형성 · 지역 사회 관계

교육 및 전문 교육

학자의 철학 - 명예 학위 1993
웨스턴 온타리오 대학교, 런던, 온타리오
동료들에 의해 1992의 친목 대통령을 위해 선출되었습니다. 자선 단체, 사교 행사, 회원 증강, 동창회 및 졸업식 기금 모금 등 모든 운영 측면을 감독합니다.
재무 관리 고문 (FMA) 수여 2003
자산 관리 기법 (WMT) 2003
전문 재무 계획 (PFP) 2001
행동 및 관행 (CPH) 2000
파생 기초 (DFC) 2000
옵션 라이선스 (OLC) 2000
캐나다 증권 (CSC)
캐나다 증권 연구소 연구
1999
공인 재무 플래너 (CFP)
재무 기획 표준 협의회
2002
생명 및 장애 보험 라이센스
캐나다 보험 감독원
2001
온타리오 중등 학교 졸업식 (DOPLOMA GRADUATE) 1983 - 1988
어퍼 캐나다 칼리지, 토론토, 온타리오
수신자 듀크 오브 에든버러 수상

액션의 학위 및 자격

재무 계획 2003 - 현재

개인 대출자

2002 - 2003
RBC 로얄 뱅크 오브 Canada, 토론토, 온타리오
처음에는 개인 금융 기관으로서 60,000 직원과 함께이 금융 서비스 제공 업체에 의해 유지되었습니다. 전문 교육 및 고객 관계 관리가 인정되어 보통 2 년 대신 1 년 이내에 현재 직위로 승격됩니다. 현재 장기 전략적 투자 및 퇴직 계획의 개발 및 확대에 대한 책임이 있습니다. 신용 및 투자 비즈니스에서 300M을 초과하는 고객 관계의 40 높은 자산을 관리하기 위해 의존합니다. 회사 내 모든 수준의 개인으로 구성된 판매 단위로 프레젠테이션을 전달했습니다.
· 큰 그림을 볼 필요성을 이해하십시오. 교육 및 저축 계획을 개발하는 것 외에도 대출 및 모기지 제공을 위해 고객과 협력했습니다. 고객의 법률 및 회계 담당자와 협력하여 현재의 의지가 존재하고 모든 세금 혜택이 사용되고 있음을 보장합니다.
· 사업을 유지하고 신규 고객 유치에 성취하십시오. 작년에 $ 5M +의 가치가있는 새로운 사업을 확보했습니다. 고객을 다른 RBC 판매 라인으로 안내하여 기업 시장 점유율을 극대화합니다. 고객이 회사 내에서 은행 업무를 통합 할 때 경쟁력있는 요금 제공.
· 만족스러운 기존 고객의 추천을 기반으로 새 계정을 지속적으로 획득했습니다.

투자 고문

2000 - 2002
RBC 도미니언 증권, 토론토, 온타리오
이 중개 회사가 투자 포트폴리오를 개발, 구현 및 모니터링하기 위해 높은 순자산 가치를 제공하기 위해 선정. 결정된 직업 윤리 및 세련된 대인 관계 기술은 냉담, 우편 발송, 세미나, 기존 고객의 추천 및 전문 네트워크를 통해 성공적으로 고객을 유치했습니다. 의심의 여지없이, 야심 차게 : 문자 그대로 매일 그 곳에서 첫 번째 직원.
· 1 년 이내에 주식 시장이 붕괴 된 동안 0에서 $ 6M으로 사업을 성장 시켰습니다. 몇 달 후 10M을 넘었습니다.
· 견고한 고객 관계를 유지하고 유지하는 세련된 능력에 대한 명성을 얻었습니다. 책을 판매하고 이전 재무 계획 역할로 전환했습니다.

소유자 및 공동 창립자

1995 - 1999
잃어버린 낙타 커피 하우스, 토론토, 온타리오
이 소매 커피 하우스를 처음부터 선두에 서게했습니다. 기업 정신은이 30 좌석 작동의 기초와 성공을 구상하고 구현했습니다. 70 000 은행 대출을 확보하여 새 졸업생에게는 사실상 전례가없는 수준 높은 비즈니스 계획. 경쟁 시장에서 400 000의 연간 수익을 실현했습니다.
· 1997, 1998 및 1999의 "Best Independent Coffeehouse"에서 "Eye Magazine"으로 선정되었습니다. 의문의 여지없이, 현장 퀸 스트리트 웨스트 지역의.
· 잃어버린 낙타에서 취사 사업을 운영하여 추가 매출을 확보했습니다.
· 모든 급여, 미지급금, 마케팅 및 광고 업무를 완료했습니다. 12 직원을 대상으로 한 인적 자원 관리 및 교육
· 첫날부터 수익성 높은 벤처 기업. 원래 건물 비용의 두 배에 해당하는 작업을 판매했습니다.

해외 여행

1993 - 1995

졸업 후 첫 6 개월 동안 온타리오주의 런던에있는 Student Seasonal Services라는 회사를 운영했습니다. 거터, 창문 및 페인트 칠을 청소했습니다. 호주로 여행 및 이전 할 수있는 기금을 마련했습니다. 산악 자전거로 대륙 탐험. 환 태평양 국가 여러 곳을 방문했습니다.

컴퓨터 기술: Microsoft Word, Outlook, Excel, PowerPoint 및 Internet Research.

자원 봉사자 / 지역 사회 참여

· 냉기 프로그램 팀 멤버 중. 이 프로그램은 노숙자 토론토 거리의 청소년들에게 음식과 쉼터를 제공하기 위해 노력합니다. 이 인구를 돕기 위해 시내 교회에서 매주 따뜻한 아침 식사를 준비하십시오. (2002 - 현재)
· Rick Branch의 Sick Kids Walkathon 자원 봉사 기금 모금 행사 : 2 500을 기부로 모금하고 침묵 경매에 수천 개의 제품 기부금을 기탁했습니다. (2001 및 2002)
· 복수 마라톤 및 하프 마라톤 참가

회원 - 토론토 무역위원회 (2000 - 현재)


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