금융 영업 및 관계 관리자 이력서 샘플

조합 이력서 포맷의 요소를 결합한 연대순 이력서를 반전 그리고, 기능적인 이력서 유형. 이 점점 인기있는 이력서 형식이 가장 융통성있게 지원되므로 경력 목표와 가장 관련이있는 이력서 섹션을 강조 표시 할 수 있습니다. 을 체크하다 결합 된 이력서의 장점 및 단점.

또한, 당신은에 의해 이력서 샘플을 검색 할 수 있습니다 산업 또는으로 경력 상황 와 함께 이력서를 향상 산업별 키워드.

금융 판매 및 관계 관리자는 귀하의 이력서에 사용할 수있는 스타일이있는 아이디어를 제공합니다

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금융 판매 및 관계 관리
  • 중소기업 및 고액 가치 개인에게 은퇴 계획 및 투자 서비스를 판매 한 경험이 15 년 이상인 입증 된 실적.
  • 7, 63, 65 및 위스콘신 생명 보험 면허 일련 번호 확정 기여, 확정 급여, 이익 분배 및 기타 퇴직 차량에 대한 광범위한 지식. 기존 및 시동 계획과 관련된 IRS 및 ERISA 지침에 대한 자세한 이해.
  • 우수한 대인 관계 및 분석 기술. 요구를 정확하게 결정하고, 위험 허용 오차를 파악하고, 현재 상황에 대한 대안을 제시하고, 실천 계획을 개발하고, 오랜 기간 / 수익성있는 고객 관계를 육성 할 수있는 전문가 역량.
  • 세부적인 사항에주의를 기울이고 고객 및 계획 스폰서에게 원활하게 계획을 전환 할 수있는 능력을 갖춘 강력한 프로젝트 관리 기술.
  • 팀 구성원을 동기 부여하고 관리 할 수있는 능력.
전문적 경험
STIFEL, NICOLAUS & COMPANY - 위스콘신 밀워키 2004이 제시하는
투자 이그제큐티브
  • 플랜 자산에서 $ 401에서 $ 1 백만, 20에서 10 직원까지 기존 및 신규 중소 기업 고객에게 100 (k) 플랜 컨설팅 서비스 제공.
  • 새로운 비즈니스 개발, 추천 및 기존 고객 관계 관리를 통해 판매를 유도하십시오.
  • CEO, CFO 's, Human Resource Directors 및 Benefits Administrators에게 판매 프레젠테이션을 전달했습니다. 분석 된 / 평가 된 필요, 준비된 은퇴 계획 제안 및 판매 중단. 분기 별 판매 목표를 충족시키고 미래의 폐쇄 판매를 정확하게 예측했습니다. 2 분기에 새로운 매출에 $ 120k를 제공 할 예정입니다.
  • 교육 혜택 관리자와 직원은 자산 배분 및 위험 감소 등 다양한 주제로 참여를 늘릴 수 있습니다.
  • 계획 요구 사항에 대한 계획 수립, 설정 및 관리를 지원하는 고객. 직접 대면 프리젠 테이션 및 세미나를 통한 지속적인 지원 제공.
  • Bill Good Marketing 시스템을 시작하고 유지 관리합니다.
AG 에드워즈 - 밀워키, 위스콘신 에 2001 2004
금융 컨설턴트 - 401 (k) 계획
  • 중소기업에 대한 확정 기여 계획 컨설팅 서비스 제공
  • 기존 고객으로부터 비즈니스를 확장하고 새로운 비즈니스를 확보하기 위해 두 가지 방향의 마케팅 접근법 활용
WACHOVIA SECURITIES - 위스콘신 밀워키 에 1995 2001
이전 Everen 증권
부회장
  • 부가 가치, 자문 마케팅 접근법 및 2 갈래의 마케팅 전략을 활용하여 고액 자산가들에게 소매 투자 서비스를 제공하기 위해 모집 됨.
  • 확정 기여 형 판매에 대한 시장 기회를 확인하고 B2B 판매에 집중적으로 노력합니다. 오랜 기간 소기업 관계를 수립했습니다.
  • 연간 판매 총액에서 $ 325,000을 제공 할 것입니다.
RBC Dain Raucher - 위스콘신 밀워키 에 1989 1995
이전 Dain Bosworth Incorporated
부회장
  • 고 부가가치 접근법과 2 갈래의 마케팅 전략을 활용하여 고액 자산가들에게 소매 투자 컨설팅 서비스를 제공하기 위해 모집 됨.
  • 특정 목표를 달성하기 위해 평가 된 고객 목표 및 독립 자금 관리자를 배치했습니다.
  • 기존 고객 및 잠재 고객에게 분기 별 시장 성과 및 투자 전략 세미나를 전달했습니다.
  • 연간 총 매출액에 $ 250,000를 전달 (지사 내 3 위).
장례 비서 경비 - 위스콘신 밀워키 에 1985 1989
투자 이그제큐티브
  • 소매 고객에게 투자 컨설팅 및 주식 거래 서비스를 제공했습니다.
  • 연간 총 판매액에 $ 175,000을 전달했습니다.
교육

치과 학부 (140 학점 취득)
Marquette University, Milwaukee, Wisconsin

개업인가

7 시리즈, 63 시리즈, 65 시리즈 (등록 투자 자문)
위스콘신 생명 보험 현황

전문 제휴
투자 경영 컨설팅 협회, 1990 이후의 회원

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