수석 신뢰 책임자 이력서 샘플

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윤곽

신뢰 관리, 신뢰 부서 관리 및 투자 관리 서비스의 사업 개발에 중점을 둔 중소 규모의 신뢰 부서와 협력하여 광범위한 경험을 쌓은 선임 신뢰 관리자. 포트폴리오 관리의 전문화 된 배경. 부동산, 석유 및 가스, 광물 분야에 익숙합니다. 새로운 비즈니스를 창출하고 수익 증대를위한 성공적인 캠페인을 개발하고 구현했습니다. 공공 투자 세미나를 설계, 조직 및 실시했습니다.

경험

스미스 은행 및 신탁, Galviston, 택사스
1999 - 2001
수석 부사장 / 고위 임원

개인 및 직원 복리 후생 계정 관리, 포트폴리오 관리, 운영 및 사업 개발에 대한 책임으로 신탁 부서의 모든 활동을 관리합니다. 부동산 기획 변호사, 공인 회계사, 재무 컨설턴트, 투자 자문가 및 가족 자산 관리자와 교류합니다.
• 2000 및 2001의 FDIC 및 Texas Department of Banking에서 우수한 신뢰 감사 등급을 받았습니다.
• 부유 한 고객에게 부동산 계획에 대한 광범위한 접근법을 제공하기 위해 얼라이언스 프로그램을 개발했습니다.
• 1998에서 수많은 감사 예외를 분석하고 수정했습니다.
• 대중을 위해 신탁 안내 책자를 만들고 부동산 계획 세미나를 실시했습니다.

Galviston 은행, Galviston, Texas
1994 - 1999
부통령 - 개인 고객 서비스

부유 한 고객을 위해 투자 관리, 맞춤형 신용 및 담보 대출, 신탁, 중개업, 부동산 서비스 및 전문 금융 서비스를 제공하는 개인 고객 관리자로 일했습니다.
• 투자 관리 및 신뢰 기회를 인식 할 수 있도록 훈련 된 민간 은행
• 원래는 투자 관리 및 신탁 서비스의 비즈니스 개발 관리자로 근무하고 개인 은행 그룹의 지역 관리자에게 직접보고되었으며 신탁 관리자와 행정 보조자로 구성된 팀을 이끌었습니다

텍사스 은행, 텍사스 갈비 스턴
1989 - 1994
부사장 겸 신탁 책임자 - 신탁 부서

주 전역의 국제 민간 은행 연락 담당자로 근무했습니다. 멕시코에있는 국제적인 개인 은행 담당자와 교류하고 광범위하게 여행했습니다. 대행사, 역외 법인 및 신탁 등을 통해 비거주 외국인 투자 관리 사업을 추진
• $ 204,628만큼의 개인 수수료를 받음
• 현재 수수료 목표보다 180,000 만 달러, 향후 수수료 목표보다 12.9 만 달러를 생산에 기여했습니다.
• 11 다이렉트 마케팅 임원 및 신탁 보조원과 함께 노스 텍사스 지역 영업 관리자로 근무하도록 선정되었습니다.
• 3 직속 마케팅 담당자와 함께 Galviston 사무소의 개인 신탁 판매 관리자 및 사업 개발 담당자로 일하기 위해 접근했습니다.

노스 캐롤라이나 주립 은행, 채플 힐, 노스 캐롤라이나
1986 - 1989
부사장 겸 Trust Officer - 자본 관리 그룹

North Carolina의 Piedmont 지역에서 사업 개발 책임자로 개인 신뢰 및 직원 복리 후생 사업을 관리했습니다.

Trans-Pacific National Bank, San Fernando, 캘리포니아
1979 - 1986
수석 신뢰 책임자

San Fernando District Trust Office의 재정 관리 및 신탁 업무 부서에 $ 75 백만의 자산 가치와 관련된 100 개인 신탁 계정을 관리합니다. 지역 마케팅 전략을 개발, 구현 및 유지 관리합니다. 모든 트러스트 서비스 및 은행 상품을 홍보 할 때 은행 임원 및 상업 및 소비자 담당관과 긴밀히 협력했습니다. 신탁 및 기관의 성과뿐만 아니라 정착 된 부동산 및 관리 후견인.
• 40,000의 지난 6 개월 동안 연간 매출로 $ 1985 이상을 생산했습니다.

아리조나 은행, 스테이시, 애리조나
1977 - 1979
조교수 - 신탁 부서

수백만 달러에 달하는 개인 신탁 계좌를 관리하고 새로운 사업을 요청했습니다.
• 신탁 관리위원회에서 근무

Remmington Corporation, Stacey, 아리조나
1976 - 1977
지역 관리자

서부 지역 사무소를 관리하고 기업 재무 이사와 협의, 기업 재무 제표 작성 및 분석, 집행위원회에 대한 프레젠테이션 실시 및 사업 종결.

애리조나 주립 은행, 드라이 크릭, 아리조나
1973 - 1976
기업 신탁 관리자
 
애리조나 주립 은행, 드라이 크릭, 아리조나
1972 - 1973
할부 대출 담당자

교육과 훈련

아리조나 주립 대학, 애리조나 주 템피
관리
학사 경영 과학 학위
과학 학사 학위 정치

기타 교육
세금 분석 I & II
경영 개발 I & II
리더십 개발
할부 대출
은행 운영 원칙
다양한 트러스트 세미나

연방 은행 연구소
기본 및 표준 인증서

북미의 LittleField Corporation
액티브 임원 워크숍

코헨과 ​​브라운
수많은 마티 코헨 세미나

개업인가

7, 63, 65 및 Group I 보험 시리즈

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